众将解孟获至赫章城下，田预派人喊话：“南兵听着，孟获已被我擒住，你等何不早降？”
带来洞主见状开城出降，众将引入寨中，并孟获一道来见田预。
孟获昂首而立：“要杀要剐，悉听尊便，向我投降，免开尊口。”
田预道：“好教你知道，南中各族皆与我交好，杀你只在弹指之间，你若不服尽可收拾兵马再来交战，我便在这朱提等着。”
言罢，遣人备马送带来并孟获出寨，众人不解道：“孟获乃南兵渠魁，今既擒了，何不杀之，以绝后患？”
田预道：“孟氏居此数百年，根深蒂固，党羽众多，我若现在将他斩杀，族人定然不服，不如放他回去，他必召集各处兵马至此，我一并除之，南中一举可安。”
众皆拜伏，田预留兵守赫章，自率众将来打朱提，守军见孟获败走，献城投降，田预一面张榜安民，一面遣人往南中打探孟获动向。
孟获自兵败后，回返越巂汇合旧部商议：“今外有汉兵，内有叛乱我该如何应对？”
孟优道：“何不遣人往南中各国借兵，只说，汉军将要南征，夺我土地，将那些洞主与我绑到一块，若得南中兵马，便不惧汉军了。”
孟获道：“前次借的兵马，都被汉军杀败，再去能成吗？”
“此次与以往不同，田预已与南中各大姓约好，大哥若不竭尽全力，立时便要大祸临头，我以唇亡齿寒劝之，他们必会发兵。”
孟获从之，遣带来洞主携带金珠宝贝，往保山而来，先至哀牢，此国本是南中第一国，乃傣族所建又叫达光王国，最早与汉朝有接触的国王叫“哀牢”，因此，又叫“哀牢国”。
哀牢百姓善骑大象，生活环境又与汉朝南方的越人相似，被汉朝误以为是越人的一支，把哀牢国也称作“滇越乘象国”。
开国之王九隆，于战国前期一统南方，国土东起哀牢，西到缅北，南达西双版纳，北至喜马拉雅，东汉永平十二年(公元69年)，国王柳貌率麾下77邑王、5万余户、55万人举国归附东汉。汉朝借此机会将郡县治推行到“东西三千里，南北四千六百里”的哀牢，并设永昌郡统一管辖，为天下第二大郡，诸葛亮南征时曾为此国做谱，耳熟能详的普洱茶也由此而来。
今虽已衰败，但仍拒南中千里之地，带甲十余万，国主玛扎哈年近七旬，素与汉交好，听闻孟获作乱，正欲使结好朝廷，忽报：“孟获遣带来洞主求见大王。”
玛扎哈就命人唤入，带来洞主送上礼物：“汉军将要南侵，请大王发兵相助。”
“我国与汉朝一向交好，孟获这点心思，可骗不了老夫。”
“大王，汉人的话岂能相信？他们一向打压外族，您想想当年的北匈奴，若坐视不顾，只怕到时哀牢便是第二个匈奴了。”
“我意已决，你不必多言。”
玛扎哈言罢，转身去了，带来洞主正无奈何，忽殿内转出一人道：“父王太过迷信汉人，洞主且随我换个地方说话。”
两人走入殿内，分宾主而坐，带来道：“敢问您是？”
“哀牢二王子辛巴。”
“王子带我到此，必有要事？”
辛巴道：“你替我问问孟获，我若调兵助他，有何好处？”
带来一愣：“王子有法出兵？”
辛巴道：“父王老了，大哥又病重，我便是日后的哀牢王，你莫管这些，只替我问孟获。”
带来从之，遣人回越巂，报与孟获，不数日使者带回孟获口信，带来大喜，就来入宫报与辛巴：“王子若能相助，事成之后永昌、建宁、牂牁三郡归哀牢。”
辛巴大喜，此时忽有人来报：“大王正于大殿接待汉使。”原来，当日探马回报消息，田预便修书一封，遣人来与哀牢结好。
带来与辛巴两人向外窥探，但见玛扎哈道：“请回禀镇南将军，我哀牢一向与朝廷交好，绝不相助孟获，待大军到时我这里自会接应。”
“如此谢过大王，在下告辞。”
汉使满心欢喜，拱手而去，殿内的带来和辛巴却是愁容满面，良久，带来道：“老王不肯发兵，如何是好?”
辛巴沉吟良久：“去他妈的，老家伙既然不识相，今夜就让他体面的走。”
带来大惊道：“且慢声张，从长计议。”
次日，宫内传出消息，“老王被汉使所杀，二王子辛巴继位。”
随后，新王继位第一诏便是：“发兵攻汉为老王复仇。”
国相普同道：“我向来与汉交好，若妄动刀兵，恐惹祸端，请王三思。”
辛巴道：“汉使杀我父王，此仇岂能不报？”
“老王遇刺一事，臣尚存疑，汉乃礼仪之邦，岂会如此对我？”
“班超平西域便是这般手段，且我亲眼所见岂能有假？必是那汉人畏惧我国，故杀父王，乱我国政，且将汉使斩首，随后发兵朱提。”
普同苦谏，辛巴不听，同下殿长叹道：“螳臂当车，哀牢休矣。”
辛巴遣大将扎克为先锋，起象兵七万来攻朱提，做书一封命带来带给孟获，带来回到越巂，送上书信，说了前事，孟获道：“这小子挺狠，只怕日后会打我等的主意。”
带来道：“眼下汉兵压境，且待退了敌军再图不迟。”
孟获从之，就命带来回哀牢，为大军向导。
朱提这边，田预正与众人商议：“使者久无音信，恐哀牢之事有变。”
庞统道：“哀牢一向亲汉，君侯不必多虑，可再命人往保山打探。”
正话间，魏延从外赶来：“君侯，哀牢杀了我使臣，发大军七万来攻朱提，前锋已至牛栏山。”
田预大怒道：“杀我汉使，叫你哀牢片甲不留！”
于是擂鼓聚将：“魏延、鄂焕，为先锋，领兵五千往牛栏山拒敌，孟达引军押送粮草，我自与众将随后接应。”
魏延、鄂焕领命出帐，各引兵士，离了朱提，往牛栏山而来。
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