郭淮率部火速赶往二郡救援，行进到建威，现在甘肃成县西时，遭遇蜀汉军队。双方一交锋，郭淮就对其军队数量和战斗力感到吃惊，现在不要说救援二郡，就是自己这些军队如果恋战下去，处境也非常危险，可能被对方消灭！郭淮当即决定率军撤退。
武都、阴平二郡守军不多，又有诸葛亮主力压阵，很快二郡就被陈式攻下，诸葛亮着手安抚当地氐人、羌人部落，又派军队在二郡驻守，随后，诸葛亮率主力撤回汉中，至此，二郡开始归于蜀汉版图。
占了魏国的便宜，对方一定不会善罢甘休。诸葛亮回汉中后，首先是加强防务，将府营迁移到南山下的平原，在汉中盆地沔水南岸筑汉、乐二城以此强化汉中地区守备。即将中军大营由汉水北岸迁移到南岸的定军山南麓。
另外就是调兵增强汉中的实力，这其中也涉及诸葛亮与另一位托孤重臣李严之间的矛盾冲突。在诸葛亮第一次准备开始北伐的时候，诸葛亮就想让李严率军驻守汉中，毕竟当时已经与孙吴方面结成同盟，双方的共同利益决定了一起对抗曹魏的局面，东部就不用留太多的兵力，身为重臣的李严应该发挥出更重要的作用。诸葛亮的意思是想让李严到汉中来，在北伐期间负责镇守汉中。
而李严就有他自己的想法了，这其中最重要的原因恐怕就是二人同为托孤之臣，但是诸葛亮大权在握，在永安我既能镇守东部防止孙吴进攻，又能不受诸葛亮压制，能有一定的话语权。李严打定主意就对前往汉中百般推脱，拒绝前往汉中听用。
李严认为自己和诸葛亮都是先帝托孤之臣，地位相近，他又提出了一个进一步挑战诸葛亮底线的要求。李严提出将益州划分出五个郡新设立巴州，由李严来担任巴州刺史。诸葛亮对此当然是颇为不满，但为了团结诸葛亮没有发作，只是没有答应其要求。
身为政治家的诸葛亮也不会放任李严，李严可以镇守东部，但也不能让其一家独大。诸葛亮主导朝廷形成决策让李严率部屯驻江州，就是现在的重庆，以大将陈到率部驻守永安，一方面加强东部的防御力量，另一方面也是为了相互制约，虽然名义上陈到归李严统属，但陈到是率部屯驻永安，一旦发生变故会对李严有一定震慑作用。陈到的事迹不多，刘备在豫州为刺史的时候投靠刘备，其名位常仅次于赵云，可见陈到是很受刘备信赖的，主要负责统领亲卫。刘备去世后，陈到进一步受到重用，刘备曾经建立的一支王牌特种部队白毦兵直接交由陈到统领。陈到的资历、忠勇还有手中的白毦兵都对李严形成了制约。
诸葛亮还在给李严的信中说：“老兄你认为白帝城方面的守军不够精锐。陈到所统领的，就是先帝帐下的白毦兵，这是西方的上等部队。如果你认为他们数量少，那么可以调拨一些江州兵来强化白帝城的守备。”
权力这个东西，一旦分享就必然导致分享者之间产生矛盾，产生矛盾后，斗争也是必然的。李严在给诸葛亮信中曾经劝说诸葛亮应该受九锡，这当然是称王才能享有的东西，诸葛亮对此事是非常警惕的，曹操受九锡才多少年，把我诸葛亮当成他了？诸葛亮的回答也很有意思，他给李严回信说：“如果灭了魏国斩杀曹叡，皇上能收复长安、雒阳，咱们一起加官进爵，别说是九锡之礼，就是十种礼器，我也敢要！”
诸葛亮我分析是在驳斥李严，也有人说诸葛亮是有称王乃至于更大的野心，所以才说出这么大逆不道的话。评价一个人要看这个人一生都在做什么事情，诸葛亮的话说得肯定是不严谨，甚至有些轻狂，但我忽然想起我小时候我爸说的一番话。当时我年纪很小，话也说不利索，出门特别喜欢坐车，当时知道要坐车出门，特别高兴，我说：“坐俩车，坐俩车！”至于本意是坐2路车，还是倒两辆车我就记不住了。
我爸就说话噎我，他说：“什么坐俩车，还坐八车。”再联想到九锡，十种礼器的说法，诸葛亮本来就对李严的一些作法不满，对方又是制约自己的另一位辅政大臣，就是想称王怎么会跟李严说？这是嫌死的不够快，让忠于刘备、刘禅的臣下们尽快联合起来除掉自己？另外，古代根本也没有比九锡更牛的十种礼器的说法，这不更加说明对李严不满，是驳斥其行为的说法么？
出了李严写信试探诸葛亮这件事之后，本就关系微妙的二人关系更加紧张。李严的同乡，时任尚书令的陈震也在出使孙吴前劝说诸葛亮，内容在诸葛亮给蒋琬、董允的信中有体现，写道：“孝起在即将出使吴国前，对我说正方腹中有鳞甲，乡党们都认为他不可接近。我以为有这样巧诈心理的人都不去惹他就是了，想不到他竟像苏秦、张仪那样，出乎人的意料。这事应该让孝起知道。”
此时的诸葛亮认为还是可以与李严共事的，但也给自己的心腹同僚们打了招呼。提到陈震，就要说一下诸葛亮的另外一项重要策略，这就是外交。
石亭之战后，军事方面的巨大胜利让孙权认为可以再进一步了，公元229年，孙权于武昌正式称帝，国号为吴，同年秋又迁都建业。追尊父亲破虏将军孙坚为武烈皇帝，母吴氏为武烈皇后，兄长讨逆将军孙策为长沙桓王，吴王太子孙登为皇太子，麾下的官吏都升官发奖金。
功劳最大的就是辅国将军陆逊，大将军已经不够了，就在大将军前面加了个“上”，拜为上大将军、右都护，诸葛瑾为大将军，左都护，步骘为骠骑将军，朱然为车骑将军、右护军，全琮为卫将军、左护军，朱桓为前将军，潘璋为右将军，朱据为左将军，吕岱为镇南将军，孙韶为镇北将军。
要说人才，这时的孙吴无论质量还是数量都是强于蜀汉的，那么，名单里的人必须要好好介绍一下了。
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