罗斯福此次会谈的核心诉求，是让兴南在太平洋战场承担更多战略任务，牵制日军兵力，配合美军的反攻计划。此时，美军正准备在西南太平洋发起大规模反攻，但日军在南洋群岛部署了大量兵力，依托岛屿地形顽强抵抗，美军进展缓慢。罗斯福希望兴南能发起对南洋群岛的反攻，从西线牵制日军，减轻美军的作战压力。
周秉毅深知，美国的军事援助与技术支持，是兴南提升军工实力、扩大国际影响力的关键。他开门见山，阐述了兴南的合作意愿：“总统先生，美国是反法西斯阵营的领导者，兴南愿意配合美军的全球战略部署，为太平洋战场的胜利贡献力量。我们计划在1944年发起对南洋群岛的反攻，但目前面临着军工产能不足、先进武器短缺、海军力量有待加强等困难，需要美国的大力支持。”
会谈围绕《美南军事合作协定》的核心条款展开，双方团队进行了为期一周的密集磋商。
在军事援助方面，美国提出了空前慷慨的援助方案：向兴南提供5亿美元的免息军事贷款，用于扩建兵工厂、空军基地与海军港口；提供100架p-51“野马”战斗机、60辆m4“谢尔曼”中型坦克、200门105mm榴弹炮、300挺m1919通用机枪及大量弹药；派遣由50名高级军官组成的军事顾问团，前往兴南帮助训练军队，传授现代化作战战术，尤其是装甲集群作战、两栖登陆作战与航母协同作战战术。
作为回报，兴南承诺：在1944年6月前完成对南洋群岛日军的反攻准备，集中镇南纵队主力与海军航母战斗群，从中南半岛南部出发，进攻日军占据的马来亚、苏门答腊、爪哇等南洋岛屿，牵制至少15万日军兵力；开放仰城、西贡、金边等港口与空军基地，供美军舰艇与飞机停靠补给；与美国共享日军在东南亚的情报，配合美军开展敌后特种作战。
在军工合作方面，双方达成了深度绑定协议。美国将向兴南转让部分武器生产技术；帮助兴南扩建仰城、曼德勒的兵工厂，升级生产线，提升坦克、火炮的量产能力；在兴南建立联合军工研发中心，共同研发适合东南亚热带战场的新型武器装备。罗斯福特别强调：“美国希望兴南能成为东南亚的‘军工枢纽’，不仅能满足自身作战需求，还能为南洋华人自卫军与盟军提供武器支援。”
在战略协同方面，双方制定了详细的作战计划。美军将向兴南提供太平洋战场的战略部署方案，兴南反攻南洋群岛时，美军将从太平洋方向发起协同进攻，形成东西夹击之势；美军将为兴南提供空中掩护与海上支援，派遣航母战斗群牵制日军南洋舰队；双方建立联合指挥中心，实时共享战场动态，协调作战行动。
周秉毅在会谈中特别提出，希望美国支持兴南在战后东南亚的地位，承认兴南对中南半岛及收复的南洋群岛部分地区的合法主权。罗斯福表示：“美国一贯支持民族自决原则，兴南在反法西斯战争中作出的贡献，值得国际社会的认可。战后，美国将在国际舞台上为兴南发声，支持兴南成为联合国的创始成员国之一。”
4月15日，《美南军事合作协定》在白宫正式签署。罗斯福在签署仪式上发表讲话：“《美南军事合作协定》的签署，是反法西斯阵营的重要里程碑。兴南将成为美国在东南亚最紧密的盟友，双方将携手并肩，共同击败日本军国主义，为世界和平与稳定而战。”美国媒体对此次会谈进行了大篇幅报道，《纽约时报》评论道：“兴南的崛起，为太平洋战场注入了新的活力。美国与兴南的合作，将加速日军的溃败，改变东南亚的历史进程。”
此次华盛顿会谈，让兴南获得了巨额军事贷款、武器装备与技术支持，军工实力与军队战力得到质的提升；同时，通过与美国绑定战略协同，兴南正式成为太平洋战场的核心参与者，国际地位显着提升。会谈后，美国军事顾问团迅速抵达兴南，帮助兴南训练军队；军事贷款陆续到位，将这些武器秘密输入南洋华人自卫军为后续的南洋反攻与对日本本土作战奠定了坚实基础。
1943年5月，兴南外交代表团结束华盛顿之行后，乘坐苏联民航的伊尔-4运输机，穿越欧洲大陆，抵达苏联首都莫斯科。此时的莫斯科春寒料峭，街头的积雪尚未完全融化，但克里姆林宫的红墙在阳光下显得格外庄严。苏联最高领导人约瑟夫·斯大林在克里姆林宫的列宁办公室接见了周秉毅一行，这位以铁腕着称的领导人，神情严肃，目光锐利，开门见山地表达了苏联的核心诉求：“周先生，苏联当前的主要精力集中在欧洲战场，与纳粹德国展开决战。我们最担心的是，日军会趁苏联西线战事紧张，从远东发起进攻，开辟第二战场。兴南作为东南亚的军事强国，在牵制日军方面发挥着关键作用，苏联希望与兴南达成合作，确保远东地区的安全。”
此时，苏联与日本签订的《苏日中立条约》仍在有效期内，但双方相互猜忌，苏联始终担心日军会撕毁条约，北上进攻西伯利亚。而兴南在中南半岛的军事存在，恰好能牵制日军的远东兵力，让日本无力北上，这成为苏联与兴南合作的核心契合点。
周秉毅回应道：“斯大林先生，苏联是反法西斯阵营的重要力量，兴南高度赞赏苏联在欧洲战场的英勇作战。兴南与日本有着深刻的民族仇恨，牵制日军、击败日本军国主义是我们的坚定目标。我们愿意与苏联达成合作，在中南半岛进一步加大对日军的打击力度，确保日军无法北上进攻苏联。”
会谈围绕军事牵制、战略物资援助与战后经济合作三个核心议题展开。
在军事牵制方面，双方达成协议：兴南将在中南半岛增兵10万，加强对日军第18师团、第25师团等精锐部队的打击，牵制日军在东南亚的兵力，使其无法从东南亚调兵北上；兴南将与苏联远东军建立情报共享机制，及时向苏联通报日军在远东与东南亚的兵力部署、调动情况；若日军撕毁《苏日中立条约》，北上进攻苏联，兴南将立即发起对日军本土的牵制性进攻，进攻中国华南的日军据点，缓解苏联的军事压力。
在战略物资援助方面，苏联提出向兴南提供大量的石油、钢铁等战略物资。苏联的巴库油田是世界最大的油田之一，钢铁产量也位居世界前列，而兴南的军工生产与军队作战急需石油与钢铁。斯大林表示：“苏联将每月向兴南提供5万吨石油、10万吨钢铁，帮助兴南扩大军工产能，提升军队战力。同时，苏联将向兴南提供t-34坦克的发动机技术、喀秋莎火箭炮的生产图纸，帮助兴南提升装甲部队与炮兵部队的战力。”
作为回报，兴南承诺：将中南半岛的橡胶、锡矿、钨矿等战略物资优先供应给苏联，这些物资是苏联军工生产急需的原材料；兴南将允许苏联在仰城设立联络站，收集日军在东南亚的情报；战后，兴南将与苏联开展深度经济合作，允许苏联企业参与兴南的矿产开发与工业建设。
在战后经济合作方面，双方达成了长期合作协议。苏联将向兴南提供成套的工业设备与技术支持，帮助兴南发展重工业，包括钢铁厂、机械厂、化工厂等；兴南将为苏联提供热带农产品与矿产资源，形成互补的经济合作关系；双方将共同修建一条从苏联远东到兴南的铁路运输通道，促进物资流通。
斯大林特别强调：“苏联承认兴南对中南半岛的合法主权，支持兴南在战后国际秩序中发挥更大作用。苏联将与兴南在联合国框架内密切合作，共同推动战后世界的和平与发展。”
5月10日，双方正式签署《苏南军事与经济合作协定》。签署仪式后，斯大林在克里姆林宫举行宴会，宴请兴南外交代表团。宴会上，斯大林举起酒杯说道：“兴南是苏联在亚洲的可靠盟友，双方的合作将为反法西斯战争的胜利奠定坚实基础。我相信，在我们的共同努力下，一定能击败轴心国，迎来世界的和平。”
此次莫斯科会谈，让兴南获得了苏联的战略物资援助与军事技术支持，进一步提升了军工产能与军队战力；同时，通过与苏联达成军事牵制协议，兴南消除了来自北部的潜在威胁，能够集中精力应对东南亚与南洋的日军。而苏联则通过与兴南的合作，确保了远东地区的安全，得以全身心投入欧洲战场，击败纳粹德国。
1943年10月，反法西斯同盟在莫斯科召开会议，讨论如何进一步加强同盟国之间的协同作战，加速击败轴心国。兴南作为东南亚反法西斯战场的核心力量，受邀参加此次会议。周秉毅率领兴南代表团再次抵达莫斯科，与英美苏等盟国代表共同商议同盟国的战略部署与战后国际秩序构建。
会议期间，周秉毅向同盟国代表详细介绍了兴南在中南半岛的军事成就与战略部署：兴南军队已歼灭日军20余万人，控制了中南半岛全境，牵制了日军15个师团的兵力；兴南已做好反攻南洋群岛的准备，计划在1944年6月发起进攻，配合美军在太平洋的反攻。
兴南的军事成就与战略价值，得到了同盟国代表的高度认可。英美苏等国代表一致认为，兴南已成为反法西斯同盟在东南亚的核心力量，将其正式纳入同盟国体系，有助于加强同盟国的协同作战，加速击败日本军国主义。
10月30日，《莫斯科宣言》签署，兴南与中、美、英、苏等26个国家共同签署宣言，正式加入反法西斯同盟，成为同盟国的重要成员之一。《莫斯科宣言》明确指出：“兴南在反法西斯战争中作出了重要贡献，同盟国承认兴南对中南半岛的合法主权，支持兴南在东南亚的发展。同盟国将与兴南加强军事、经济、情报等方面的合作，共同击败倭国军国主义。”
兴南正式加入反法西斯同盟，标志着其国际地位得到了彻底确立。此后，同盟国对兴南的军事援助大幅增加：美国的武器装备与军事顾问持续抵达兴南，英国的援华物资通过湄公河运输通道源源不断地运往中国，苏联的石油与钢铁保障了兴南的军工生产。兴南也积极履行同盟国义务，加强与盟军的军事协同，为后续的南洋反攻与对日本本土作战做好了充分准备。
此次跨洋外交之旅，让兴南从一个区域性新兴国家，跃升为反法西斯同盟的核心成员，彻底摆脱了孤立无援的局面。通过与英美苏的高层会谈，兴南不仅获得了大量的军事援助与技术支持，巩固了在中南半岛的合法地位，还为战后国际秩序的构建抢占了先机，为兴南成为战后世界大国奠定了坚实的外交基础。
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